Dando prosseguimento a sua reestruturação, o Banco Inter (ações BIDI11) precificou sua oferta restrita de ações primária em R$ 57,84 por unit, ou R$ 19,28 por ação, o que equivale a R$ 5,5 bilhões, considerando o lote adicional.
Segundo o fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (15), a oferta será composta por 71 milhões de ações ordinárias e 71 milhões de preferenciais. A divulgação do volume final da oferta está prevista para 24 de junho.
De acordo com o documento, o follow-on tem a Stone (STNE) como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.
Também, segundo o Inter, o Softbank, por meio de sua controlada, a LA BI Holdco LLC, investidor estratégico do Inter desde 2019, manifestou intenção de que poderá exercer seu direito de prioridade e, eventualmente, realizar um investimento adicional no Inter no âmbito da oferta.
Fonte: MoneyTimes
