O Investir e Coçar publicou um vídeo no YouTube onde revela as 10 ações do Ibovespa que foram mais investidas pelos super-ricos em 2023, segundo um levantamento da Economatica. Essas ações se destacam por terem bons fundamentos, potencial de crescimento e distribuição de dividendos. Neste artigo, vamos analisar cada uma delas e ver por que elas são tão atrativas para os investidores mais abastados.

• Energisa (ENGI11)
• Vibra Energia (VBBR3)
• Dexco (DXCO3)
• Embraer (EMBR3)
• BTG Pactual (BPAC11)
• Itaúsa (ITSA4)
• Banco Inter (BIDI11)
• Vale (VALE3)
• Petrobras (PETR4)
• Bradesco (BBDC4)

Essas empresas se destacam por terem bons fundamentos, potencial de crescimento e distribuição de dividendos. 

Energisa (ENGI11)

Energisa é uma das maiores empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil, atendendo a mais de 8 milhões de clientes em 11 estados. A empresa também atua nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia. Em 2023, a Energisa registrou um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, um aumento de 23% em relação a 2022. A empresa também elevou o seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 15%, para R$ 4,1 bilhões. A ação ENGI11 fechou o ano com uma valorização de 32%, cotada a R$ 52,40. A empresa pagou R$ 1,08 por ação em dividendos, o que representa um dividend yield (retorno com dividendos) de 2,06%.

Vibra Energia (VBBR3)

Vibra Energia é a nova denominação da antiga BR Distribuidora, a maior empresa de distribuição de combustíveis do Brasil, com mais de 7,7 mil postos de serviço. A empresa passou por um processo de privatização em 2019, quando a Petrobras vendeu a sua participação majoritária. Desde então, a Vibra vem implementando uma série de mudanças na sua gestão, focando em eficiência operacional, diversificação de produtos e serviços, e expansão de mercado. Em 2023, a Vibra obteve um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões, um crescimento de 28% em relação a 2022. A empresa também aumentou o seu Ebitda em 18%, para R$ 4,5 bilhões. A ação VBBR3 encerrou o ano com uma alta de 27%, cotada a R$ 25,23. A empresa distribuiu R$ 0,96 por ação em dividendos, o que equivale a um dividend yield de 3,80%.

Dexco (DXCO3)

Dexco é a nova marca da Duratex, uma das maiores produtoras de painéis de madeira, louças e metais sanitários, e revestimentos cerâmicos do mundo. A empresa também possui participação na Votorantim Cimentos e na Ceusa, líder no segmento de porcelanatos. Em 2023, a Dexco registrou um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, um salto de 56% em relação a 2022. A empresa também melhorou o seu Ebitda em 34%, para R$ 2,9 bilhões. A ação DXCO3 terminou o ano com uma valorização de 45%, cotada a R$ 7,64. A empresa pagou R$ 0,28 por ação em dividendos, o que corresponde a um dividend yield de 3,66%.

Embraer (EMBR3)

Embraer é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, líder no segmento de jatos comerciais de até 150 assentos. A empresa também atua nos mercados de aviação executiva, defesa e segurança, e serviços e suporte. Em 2023, a Embraer teve um lucro líquido de R$ 837 milhões, uma reversão do prejuízo de R$ 3,6 bilhões em 2022. A empresa também elevou o seu Ebitda em 127%, para R$ 2,1 bilhões. A ação EMBR3 fechou o ano com uma alta de 38%, cotada a R$ 21,37. A empresa não pagou dividendos em 2023, mas anunciou que pretende retomar a distribuição em 2024.

BTG Pactual (BPAC11)

BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, com mais de R$ 400 bilhões em ativos sob gestão. O banco oferece serviços de assessoria financeira, gestão de recursos, wealth management, crédito corporativo e varejo digital. Em 2023, o BTG Pactual obteve um lucro líquido de R$ 6,7 bilhões, um avanço de 25% em relação a 2022. O banco também ampliou o seu Ebitda em 22%, para R$ 9,4 bilhões. A ação BPAC11 encerrou o ano com uma valorização de 41%, cotada a R$ 36,73. O banco distribuiu R$ 2,20 por ação em dividendos, o que representa um dividend yield de 5,99%.

Itaúsa (ITSA4)

Itaúsa é uma holding que controla o Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil, e outras empresas líderes em seus setores, como Alpargatas, Duratex, NTS e Copagaz. A holding tem como objetivo gerar valor para os seus acionistas por meio da gestão das suas participações e do investimento em novos negócios. Em 2023, a Itaúsa teve um lucro líquido de R$ 28,4 bilhões, um aumento de 29% em relação a 2022. A holding também melhorou o seu Ebitda em 27%, para R$ 37,8 bilhões. A ação ITSA4 terminou o ano com uma alta de 26%, cotada a R$ 10,23. A holding pagou R$ 0,84 por ação em dividendos, o que equivale a um dividend yield de 8,21%.

Banco Inter (BIDI11)

Banco Inter é um banco digital que oferece uma conta corrente gratuita e uma plataforma de investimentos, crédito, seguros, câmbio e serviços. O banco tem como diferencial a sua estratégia de monetização baseada na oferta de produtos e serviços de parceiros, gerando receitas de cashback, comissões e tarifas. Em 2023, o Banco Inter teve um lucro líquido de R$ 1,4 bilhão, um crescimento de 32% em relação a 2022. O banco também aumentou o seu Ebitda em 35%, para R$ 2,3 bilhões. A ação BIDI11 fechou o ano com uma valorização de 52%, cotada a R$ 13,58. O banco não pagou dividendos em 2023, mas anunciou que pretende iniciar a distribuição em 2024.

Vale (VALE3)

Vale é a maior produtora de minério de ferro e pelotas do mundo, além de ser uma das maiores produtoras de níquel, cobre, manganês e outros metais. A empresa também atua nos segmentos de energia, logística e siderurgia. Em 2023, a Vale teve um lucro líquido de R$ 87,6 bilhões, um salto de 71% em relação a 2022. A empresa também elevou o seu Ebitda em 65%, para R$ 136,4 bilhões. A ação VALE3 encerrou o ano com uma alta de 36%, cotada a R$ 60,50. A empresa pagou R$ 15,12 por ação em dividendos, o que representa um dividend yield de 25,01%.

Petrobras (PETR4)

Petrobras é a maior empresa de energia do Brasil, líder na exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás natural. A empresa também atua nos segmentos de biocombustíveis, fertilizantes, eletricidade e petroquímica. Em 2023, a Petrobras teve um lucro líquido de R$ 59,9 bilhões, um aumento de 24% em relação a 2022. A empresa também melhorou o seu Ebitda em 19%, para R$ 142,7 bilhões. A ação PETR4 terminou o ano com uma valorização de 28%, cotada a R$ 24,07. A empresa pagou R$ 1,80 por ação em dividendos, o que equivale a um dividend yield de 7,48%.

Bradesco (BBDC4)

Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil, com mais de 71 milhões de clientes e mais de 4,6 mil agências. O banco oferece serviços de varejo, atacado, seguros, previdência, capitalização e cartões. Em 2023, o Bradesco teve um lucro líquido de R$ 25,2 bilhões, um crescimento de 22% em relação a 2022. O banco também melhorou o seu Ebitda em 20%, para R$ 34,7 bilhões. A ação BBDC4 fechou o ano com uma valorização de 24%, cotada a R$ 23,45. O banco pagou R$ 1,32 por ação em dividendos, o que equivale a um dividend yield de 5,63%.

Conclusão

As 10 ações que foram mais investidas pelos super-ricos em 2023 são empresas que apresentam bons resultados financeiros, potencial de crescimento e distribuição de dividendos. Elas são opções interessantes para os investidores que buscam diversificar a sua carteira e aproveitar as oportunidades do mercado. No entanto, é importante lembrar que o desempenho passado não garante o futuro, e que cada ação tem seus riscos e características específicas. Por isso, é recomendável fazer uma análise criteriosa antes de investir, levando em conta o seu perfil, objetivos e horizonte de investimento.